The European Union says it’s ready to retaliate against new tariff measures proposed/instituted by the Trump administration. However, letting Trump “win” the trade war would be far smarter.

Trump and Tariffs

Mentioning Trump’s name in Brussels (the capital of the European Union) produces a lot of eye-rolls. Trump is not only unpopular, but he is also regarded as being uninformed at best and having malicious intent at worst. Whether or not those things are accurate is a story for another time, but the trade war debate reveals the level of self-reflection in Europe. Much is said about the tariffs imposed on European goods, and the narrative in Brussels is that the United States started the trade war, forcing the European Union to retaliate.

The fact that the European Union initiated the most important trade barriers didn’t occur to them.

On January 18, the European Union adopted a negotiating mandate for the trade talks with the United States. Brussels announced that every new tariff measure by Washington, DC, would be met with retaliatory tariffs in Europe.

EU Trade Commissioner Cecilia Malmström warned that if Trump decides to punish Europeans on trade, “we are very advanced in our internal preparations” to retaliate. “Should that happen, we are ready, it would have a very damaging effect on the negotiations,” she said.

What’s Food Got to Do with It?

Between 2010 and 2014, the US and the EU negotiated the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). The negotiations ended after considerable public protests in Europe pressured Brussels to break-off the talks. Fear-mongering anti-free trade activists warned the public about the threat of importing goods from the United States, such as GMO foods.

However, importing goods produced to different standards than EU norms does not in the least “undermine” EU standards. Provided consumers are aware of the origin of their products, mutual recognition of standards poses no threat to anyone’s legislation.

A report by Foodwatch, a German NGO pretending to stand for consumers, also treats the idea of free trade with contempt. This is well illustrated in a chapter on Mexican trade relations on page 47. The researchers write:

In 2001 Mexico introduced a tax on all soft drinks flavoured with sweeteners other than cane sugar (e.g. with beet sugar or isoglucose, a syrup made from corn or wheat starch). The exception for drinks sweetened with cane sugar protected the country’s own sugar cane production.

They continue by explaining that such taxes are being challenged under WTO trade rules and that industry lobbyists oppose them through the claim of “a form of trade discrimination.” The EU, of course, is well-known for trade discriminatory practices aimed at protecting its own producers, including its famous ban on beef treated with the estradiol-17β hormone.These activists would oppose free trade no matter what because it increases food trade.

Such agricultural protection is always a major sticking point in trade negotiations, so it is certainly an odd point for anti-trade activists to bring up.

The report’s tenor is exemplified by this statement from one of its authors, Thomas Fritz, during the Foodwatch press conference:

Our conclusion is that due to these FTAs [Free Trade Agreements], food trade is indeed likely to grow, along with the risks posed to the consumer and the environment.

Forget concerns about democracy, judicial procedures, or even those of food standards: these activists would oppose free trade no matter what because it increases food trade. “The risk to the consumer”—what risk are we talking about? The risk of falling food prices and increased quality? The risk of expanded choice? And to what “risk” are we exposing the producers in South America to? The risk of increased production and economic prosperity?

Defy Anti-Free Trade Activists, Let Trump “Win”

What would it take for Donald Trump to “win” the trade war? In essence, Trump supports getting rid of all tariff and non-tariff barriers. All the European Union needs to do is to tell the administration “you won” and drop the previously introduced retaliatory measures. This would open the market and provide cheaper goods for European consumers and enable Trump to approach his goal of a zero-tariff basis.

But that isn’t going to happen because the notion of “winning” is as politicized in Brussels as it is during a Trump rally. So next time you receive eye rolls at the mention of the trade war in Europe, recognize that over here on the old continent, we aren’t really any better.

The European Union introduces tariffs on rice from Cambodia and Myanmar in an effort to protect Italian farmers. Another example of “free trade” à la European Union.

It was announced last Wednesday that tariffs on rice from Cambodia and Myanmar were being re-introduced, in order to fulfil safeguard clauses. The terminology here is telling. European farmers are supposed to be “safeguarded” from foreign competition. It was at the request of Italy the Commission already suggested structural tariffs in November, those starting at €175/tonne in the first year and then progressively dropping to €150 in the second year and €125 in the third year.

Back then, the proposal didn’t find a majority in the Council, and therefore bounced back to Berlaymont, which now confirmed its initial intention. Until now, Cambodia and Myanmar benefitted from the EU’s Everything But Arms (EBA) trade scheme, which unilaterally grants duty-and quota-free access to the world’s least developed countries (apart from arms and ammunition).

Italian MEP Tiziana Beghin said, according to Politico, that she had been fighting for a safeguard to protect Italian farmers since 2014, and said that the news was a “relief” for more than 4,000 enterprises and families.

The Five Star Member of the European Parliament surely completed a smart political move for her constituants, which benefit from new tariffs, or who have been misled into supporting them. More misled however have been those who for the longest time have believed that the goal of the European Union was to be in favour of free trade. What a disappointment that must be.

The European Commission writes in its press release:

“The initial request for trade safeguards on rice imports was tabled by the Italian government in February 2018 and supported by all other EU rice growing Member States (Spain, France, Portugal, Greece, Hungary, Romania and Bulgaria).”

It is written in this way because either the Commission has absolutely no notion of what it means to have a vested interest, or because it realises itself that free trade does not exist in the European Union.

While rice-producing member states are naturally lobbied by their local rice farmers, consumers have nobody to speak on their behalf. Too many of the established consumer organizations have nothing to say on tariffs. In fact, it seems all too often that they back the protectionist far-left and far-right positions, in order to “protect jobs” and “support local production”.

To them, consumer prices seem irrelevant. In fact, the European consumer organization BEUC has nothing to say at all about the EU’s re-introduction on rice tariffs. Does it not matter to them that it is low-income consumers who will be hit the hardest by this form of indirect taxation?

This is not the first time this happens. The European Union constantly introduces new tariffs, and many have been added since the United Kingdom voted to leave the European Union. The reasons are diverse: often it is because the producing country is accused of subsidizing their local economy (which the EU does also through the Common Agricultural Policy), but a safeguard measure can be as blatantly protectionist as in the example of rice imports from Cambodia and Myanmar.

If you were to suggest something similar on a national level, you’d be accused of nationalism. If done on a Brussels-level, it is merely a safeguard.

Protectionism is purely ideological because it is based on sentimental beliefs. If we were to take nationalism out of the picture, it would be difficult to argue that international free trade would be disadvantageous while domestic free trade (say, between cantons or provinces) is advantageous. This is particularly true in large trading blocs such as the European Union. Aren’t French farmers also hurt by imports from Bulgaria?

And if internal subsidization processes of the EU are working to eliminate those differences within the bloc, then how is Bulgaria supposed to rise out of its economic hardships, if nobody can ever compete with Western Europe, make a profit and innovate? And what is the big threat anyway, when cheap food for our consumers is the result?

The price for the economic illiteracy of this entire process is footed by the European consumer, who is told that the Trump’s of the world are the problem with free trade. And while Washington D.C’s trade politics have indeed changed for the worse, they’re unparalleled in their doublespeak by an EU pretending to stand for free trade in the world, while catering to local interests in order to keep the bloc together.

Zeitgleich zum Weltwirtschaftsforum trifft sich Ende Januar unweit von Davos in Genf der geschäftsführende Vorstand der Weltgesundheitsorganisation. Erschütternde Nachrichten über erneute Ebola-Fälle aus dem Kongo sollten vermuten lassen, dass es sich bei diesem Vorstandstreffen hauptsächlich um die effektive Bekämpfung dieser schrecklichen Seuche drehen wird.

Hilfsmitarbeiter haben teilweise ihre Arbeit im Kongo ruhen lassen müssen, da es Gewalt und Übergriffe auf sie gab. Gleichzeitig wurden Regionalwahlen in zwei Provinzen verschoben, was mit der anhaltenden Ebola Epidemie begründet wurde, aber von vielen Menschen als politisches Manöver gegen die Opposition wahrgenommen wurde. Dies sorgte für zusätzliche Unruhen und macht die Arbeit von internationalen Hilfskräften noch schwerer. In solchen Situationen ist auf die geballte Kraft der Weltgesundheitsorganisation und deren UN Mandat zu hoffen.

Doch der 2017 gewählte und amtierende Generaldirektor, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat zu häufig andere Prioritäten als die akute Bekämpfung von ansteckenden Viren. Der ehemalige äthiopische Außenminister zeigt offen seine ideologisch motivierten Vorstösse im Kampf gegen nichtübertragbare Krankheiten (englisch: non communicable disease oder NCD), wie zum Beispiel Videospielsucht. Erst letzten Sommer machte die WHO Schlagzeilen mit der Anerkennung von Videospielsucht (gaming disorder) als Krankheit.

Während Videospiele hoffentlich nicht die Agenda des nächsten Vorstandstreffens füllen werden, besteht die Gefahr, dass deutlich mehr über nationale Gesundheitspolitik gesprochen wird als die internationale Bekämpfung globaler Seuchen. So stehen große Teile der Agenda im Lichte der sogenannten Access to Medicines Roadmap, die sich zwar zum Ziel setzt den Zugang zu Medikamenten weltweit zu verbessern, aber hauptsächlich Regierungen vorschlägt private Gesundheitsunternehmen zu enteignen und deren geistiges Eigentum ohne oder zu deutlich geringeren Lizenzgebühren zu verwenden. So spricht sich die WHO für verpflichtende Lizenzen an lokale Generikaproduzenten aus, die es erlauben die bestehenden Patente von forschenden Pharmafirmen zu ignorieren.

Während die WHO also der forschenden Privatwirtschaft den Kampf erklärt, verschweigt sie die eigentlichen Probleme, mit denen Patienten in Entwicklungs- und Schwellenländern ringen.

Misswirtschaft und Korruption sorgen in diesen Ländern oft für eine schlechte oder sogar desolate Verteilung von bereits knappen Finanzmitteln im Gesundheitssektor. Anstelle Krankenhäuser zu modernisieren und die einfachsten aber notwendigen Materialien und Medikamente vorrätig zu haben, verschwinden sowohl Steuergelder als auch internationale Hilfszahlungen in den Koffern von korrupten Politikern und Mitarbeitern.

Aufgrund fehlender Rahmenbedingungen und mangelnder Infrastruktur kommen oft gespendete Medikamente und Impfstoffe erst gar nicht bei Patienten an. Von einem führenden Pharmamanager habe ich einmal gehört, dass seine Branche volle Warenhäuser mit AIDS-Medikamenten in mehreren afrikanischen Ländern hätte, diese aber leider nicht an die Patienten liefern könne. Gründe dafür liegen bei mangelnden Kühlketten, schlechten Straßen, aber auch korrupter Strassenpolizei und Übergriffen auf Ärzte.

Dies sind einige Punkte auf die sich die WHO konzentrieren könnte, falls sie wirklich effektiv das Patientenwohl steigern wolle. Zwei weitere, noch schneller wirksame, Maßnahmen wäre die einseitige Abschaffung von Mehrwertsteuern und Einfuhrzölle auf Medikamente. Besonders Schwellenländer wie China, Brasilien und Russland erheben oft hohe Zölle auf innovative Medikamente. So geht der Ökonom Matthias Bauer beispielsweise davon aus, dass chinesische Patienten über 5,5 Milliarden Euro durch die Abschaffung von Zöllen auf importierte Arznei sparen könnten. In Indien und Brasilien würde Freihandel die Medikamentenpreise fast halbieren.

Die oft finanzstarken Pharmaunternehmen könnten wichtig Partner in der Erschließung von benötigter Infrastruktur in diesen Ländern werden. Daher sollte die Weltgesundheitsorganisation solche Firmen nicht als Buhmann für Versäumnisse staatlicher Akteure ausmachen, sondern eher die wirklichen Gründe für schlechte Gesundheitssysteme und mangelnde Versorgung ausmachen: Korruption, Bürokratie und Protektionismus.

Während der Abbau von Korruption sicherlich ein langer Prozess ist, lassen sich Zölle einseitig und schnell abschaffen. Dies bedarf meist nur eines Erlasses des jeweiligen Landes. Ein schnelleres Zulassungsverfahren und ein einfacher Import von Medikamenten sind weitere Schritte die den Preis senken und Patienten einfacheren Zugang geben.

En réalité, c’est l’Union européenne qui a ouvert les hostilités dans la « guerre commerciale » en pratiquant un protectionnisme déguisé.

L’Union européenne dit riposter aux nouvelles taxes douanières américaines sur l’acier et l’aluminium imposées par l’administration de Donald Trump. Après une première dérogation, le président américain semble maintenant plus déterminé à poursuivre sa tentative de protéger les industries américaines.

Grâce à un droit de douane de 25% sur l’acier et à un droit de douane de 10% sur l’aluminium, Trump entend protéger les producteurs américains de la concurrence étrangère et conserver des emplois aux Etats-Unis. Cela reste fidèle à la ligne générale de Trump, notamment sa taxation sur les avions de série C du constructeur canadien Bombardier (des avions partiellement produits au Royaume-Uni) et aux taxes sur les panneaux solaires et les machines à laver importés.

L’Union européenne a récemment annoncé des représailles contre ces droits d’importation. Elle a intenté une procédure devant l’OMC et veut contrer les mesures américaines en instaurant des taxes douanières sur les vêtements, les véhicules à moteur, le jus d’orange ou les cigarettes de provenance américaine.

L’Union européenne ne parvient pas à dépasser le mercantilisme de Donald Trump. Pourtant, avant son élection et durant ses premiers mois au pouvoir, les politiciens européens soutenaient le libre-échange. Là où Trump voulait moins de libre-échange, l’Europe a répondu par plus de coopération économique. En juillet 2017, nous avons vu des titres comme « L’UE et le Japon scellent un accord de libre-échange comme réponse à Trump. »

« Bien que certains disent que le temps de l’isolationnisme et de la désintégration revient, nous démontrons que ce n’est pas le cas », a déclaré le président du Conseil européen Donald Tusk lors d’une conférence de presse avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe.

Plus tard, cependant, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a complètement renversé ce retour aux principes économiques. Dans une citation désormais légendaire, Juncker a déclaré à Hambourg :

« Alors maintenant, nous allons également imposer des taxes sur les importations. Il s’agit, fondamentalement, d’un processus stupide, le fait que nous devions faire cela. Mais nous devons le faire. Nous allons maintenant imposer des taxes sur les Harley Davidson, sur les jeans Levis, sur le bourbon. Nous pouvons aussi agir stupidement. Nous devons aussi être aussi stupides. »

L’épisode s’est terminé par une exemption d’un mois concédée par Trump à l’Union européenne. Ce délai est maintenant expiré et aucun accord n’a été conclu. [NDLR : Dans cette guerre commerciale, il est un sujet rarement évoqué : celui de la propriété intellectuelle. Notre spécialiste vous dévoile ce qui se trame et surtout vous livre ici une idée d’investissement ultra-profitable pour exploiter ce thème.]

A Bruxelles, les législateurs sont en désaccord, alors que Washington ne semble pas y voir une priorité de négociation. Même Donald Trump ne semble pas impressionné par les menaces venant de l’UE. Contrairement à la dernière fois, nous n’avons pas été exposés aux tweets sur les voitures allemandes, mais nous avons reçu une réaction à la décision de l’UE de lancer un appel à l’OMC :

Les sournoises barrières de l’Union européenne

Les médias diffusent que l’Union européenne est désormais obligée de « répondre » à une guerre commerciale initiée par les Etats-Unis. Mais Donald Trump a-t-il raison de dire que les produits américains sont traités injustement en Europe ? La réponse est : oui, absolument.

Voici des exemples de taxes imposées par les Etats-Unis sur un certain nombre de biens (chiffres tirés de la Commission du commerce international des Etats-Unis) :

• Voiture diesel : 2,5%
• T-shirt : 16,5%
• Parapluies : sans taxes douanières
• Huile d’olives : 5 cents/kilo (5 $/100 kg)
• Biscuits : sans taxes douanières
• Cigarettes : 1,05 $/kg + 2,3%
• Sucre de canne : 1,24 $/tonne
• Jus d’orange : 7,85 $/100 litres

Voici les taxes de la Commission européenne pour un certain nombre de biens (chiffres tirés de la Commission européenne) :

• Voiture diesel : 16%
• T-shirt : 8%
• Parapluies : 4,7%
• Huile d’olives : 134 €/100 kg (156 $/100 kg)
• Biscuits : 9% EA (taxe additionnelle agriculture), 24,2% ADSZ (taxe additionnelle sur le sucre)
• Cigarettes : 57,6%
• Sucre de canne : 4,6 €/100 kg (5,37 $/100 kg, 53,7 $/tonne)
• Jus d’orange : 12,2%

Cette sélection aléatoire montre que l’Union européenne taxe déjà fortement les importations en provenance des Etats-Unis.

La preuve par le jus d’orange

En fait, alors que l’UE menace d’introduire des droits sur les produits qu’elle n’a pas encore taxés (comme le bourbon), elle veut également augmenter les taxes sur des choses comme le jus d’orange, qui sont déjà lourdement pénalisées. Aux taxes, s’ajoutent des barrières non-tarifaires : la réglementation de la qualité des aliments ainsi que d’autres normes de sécurité et enfin les subventions agricoles.

Pour exporter vers l’Union européenne ou l’un de ses membres associés, un producteur de jus d’orange américain doit se conformer à la directive 2001/112 / CE du Conseil de l’Union européenne sur les jus de fruits (amendée en 2009 et 2012 pour renforcer les exigences sur l’étiquetage et le contenu des jus). Cette directive décrit par le menu les modalités de contrôle sanitaire (législation alimentaire, pesticides), de contrôle phytosanitaire, et fixe les normes de commercialisation.

Notre producteur est obligé de tout savoir sur le règlement (CE) numéro 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, ainsi que le règlement (CE) numéro 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires et le règlement (CE) numéro 466/2001 du 8 mars 2001 fixant des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires.

En réalité, incapable de comprendre tous ces règlements lui-même, il paie des intermédiaires pour l’aider à se rendre conforme. S’il ne respecte pas ces réglementations, les distributeurs vont abandonner ses produits car selon le droit de l’UE, l’importateur est responsable des produits importés.

En plus de cela, il devra payer un droit d’importation de 12,2%.

Après avoir respecté toutes ces règles, il sera ensuite en concurrence sur un marché européen dans lequel les producteurs espagnols de jus d’orange reçoivent des subventions agricoles (qui représentent 40% du budget annuel de l’UE) et peuvent donc vendre beaucoup moins cher.

Les barrières non-tarifaires ont autant d’importance que les barrières tarifaires, même si elles sont plus difficiles à mesurer. Comment l’Union européenne prétend-elle soutenir le libre-échange en tant que valeur, avec ces restrictions ?

Et si on faisait une course vers le bas ?

Le président Trump exagère lorsqu’il affirme qu’il existe de fait un droit de douane de 100%, mais il n’a pas tort de dénoncer le double jeu de l’UE. Alors que l’Union européenne est pour le libre-échange à l’intérieur de ses propres frontières, c’est un bloc protectionniste pour quiconque souhaite commercer avec elle.

L’Europe est le plus grand partenaire commercial des Etats-Unis. Le commerce des biens et services des Etats-Unis avec l’UE a totalisé près de 1 100 milliards de dollars en 2016. Les exportations se montaient à 501 milliards de dollars ; les importations ont totalisé 592 milliards de dollars.

Ce sont les consommateurs qui font les frais de cette guerre. Ce sont les consommateurs qui paient les droits de douane et les augmentations de prix des producteurs locaux protégés de la concurrence internationale.

Bien sûr, pointer du doigt « qui a commencé » ne résout pas le problème fondamental. Ni Bruxelles, ni Trump ne soutiennent des relations commerciales transparentes. Une réaction de l’Union européenne allant dans l’intérêt de tous ses ressortissants serait réduire les droits de douane sur les importations américaines. Cela signifierait que la valeur du libre-échange en Europe prime, peu importe que Trump utilise le mercantilisme à des fins politiques.

S’il y a une guerre commerciale, ce devrait être celle consistant à voir qui peut le plus abaisser ses barrières tarifaires.

Original link: http://la-chronique-agora.com/union-europeenne-guerre-commerciale/